Importo aumentato da 500 a 550 milioni di euro per soddisfare

la domanda degli investitori che ha superato 4 volte l’offerta

Prezzo di emissione pari al 100%

Da Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s importante riconoscimento

Roma, 15 giugno 2017. Nuovo Trasporto Viaggiatori ha fissato in data odierna il prezzo del prestito obbligazionario senior secured a tasso variabile, con scadenza 2023. La prima emissione per NTV, ha ottenuto un importante successo ricevendo una richiesta circa quattro volte superiore all’offerta, permettendo così di chiudere in anticipo il collocamento. La forte domanda ha consentito altresì all’emittente di aumentare l’offerta a 550 milioni di euro, rispetto ai previsti 500 milioni.

Le Obbligazioni avranno una cedola indicizzata al tasso EURIBOR a 3 mesi, con un floor pari allo 0%, in aggiunta al 3,5% annuo e un prezzo di emissione pari al 100%. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni senior della Società e si prevede che saranno assistite da pegno su azioni della medesima. Ci si attende che l’offerta delle Obbligazioni, soggetta a condizioni di mercato, sia completata entro il 23 giugno 2017.

Le Obbligazioni hanno ricevuto rating pari a B1 da Moody’s e B+ da S&P, con outlook positivo e BB da Fitch, indicatori dell’apprezzamento dell’operazione di riposizionamento della compagnia, con un utile 2016 di 28 milioni e un EBITDA di 96, e di quanto gli investitori credano nel piano industriale e negli investimenti previsti per i prossimi anni.

Il bond è offerto esclusivamente ad investitori qualificati al di fuori dagli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S promulgata ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato, e a qualified institutional buyers, come definiti ai sensi della Rule 144A promulgata ai sensi del medesimo US Securities Act. Le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione sul Listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e alle negoziazioni presso il mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.

La Società prevede inoltre di sottoscrivere un nuovo contratto di finanziamento di importo indicativamente pari a €160.000.000, costituito da una linea di credito term loan e da una linea di credito revolving che sarà assistito, su base pari passu, dalle stesse garanzie delle obbligazioni.

La società intende utilizzare i proventi dell’offerta e collocamento delle obbligazioni nonché del relativo nuovo contratto di finanziamento per rimborsare il proprio indebitamento finanziario.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Credit Suisse hanno agito in qualità di Joint Bookrunners e Global Coordinators, Goldman Sachs International, come Joint Bookrunner e Banca Akros (Gruppo BANCO BPM) e MPS Capital Services in qualità di Co-Managers.

“Quest’operazione, conclusa anticipatamente e con grande successo, ci riempie di orgoglio.” ha dichiarato il Presidente di NTV Andrea Faragalli. “ Siamo una società giovane, un gruppo snello, coeso e pieno di passione, nato dall’intuizione di una compagine societaria italiana che non ha fatto mai mancare il suo sostegno anche grazie all’aiuto di importanti istituzioni finanziarie e in particolare del Gruppo Intesa Sanpaolo. Oggi abbiamo ottenuto il riconoscimento dei nostri sforzi da parte della comunità finanziaria internazionale e siamo tutti insieme pronti per affrontare con entusiasmo e più solidi e forti di prima le nuove sfide”.

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Important Regulatory Notice

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any Notes, nor will there be any sale of Notes referred to in this announcement, in any jurisdiction, including the United States, in which such offer, solicitation or sale is not permitted. The Notes

have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act. The Notes are being offered only to qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the U.S. Securities Act and outside the United States in accordance with Regulation S under the U.S. Securities Act. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

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investment activity (within the meaning of section 21 of FSMA) in connection with the issue or sale of any Notes may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The investments to which this announcement relates are directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

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amended (“Regulation 16190”), pursuant to Article 34-ter, first paragraph letter (b) of CONSOB Regulation No. 11971 of May 14, 1999, as amended (the “Issuer Regulation”), implementing Article 100 of the Italian Financial Act; and (b) in any other circumstances which are exempted from the rules on public offerings pursuant to Article 100 of the Italian Financial Act and the implementing CONSOB regulations, including the Issuer Regulation.

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